Skip to main content
Tạo Giao diện hoàn hảo của riêng bạn
Đang ngợp với danh sách Đầu việc dài lê thê? Chìa khóa để giữ tập trung là tự tạo các Giao diện làm việc cá nhân chỉ hiển thị đúng thứ bạn cần xem, đúng lúc bạn cần.Bài này sẽ dạy bạn dùng 3 công cụ mạnh — Lọc, Sắp xếp, và Lưu Giao diện — để làm chủ workspace. Ta sẽ theo chân một nhân viên bán hàng tại LAIKA muốn dựng một Giao diện riêng cho các deal quan trọng nhất.

​
Tạo Giao diện “Deal lớn của tôi”

Mục tiêu: Dựng một Giao diện chỉ hiển thị các deal được giao cho tôi, trị giá > 10.000$, và vẫn đang hoạt động. Sau đó sắp xếp theo ngày dự kiến chốt.

​
Phần 1: Lọc dữ liệu

1

Vào đúng Mảng việc

Điều hướng tới ⏹️ Mảng việc Sales & CRM và mở Giao diện làm việc chính cho Cơ hội. Bạn sẽ thấy tất cả cơ hội của cả đội.
2

Mở menu Lọc

Nhấn nút Lọc ở phía trên Giao diện để mở menu cấu hình.Mở menu Lọc từ phía trên Giao diện làm việc.
3

Thêm các điều kiện lọc

Ta sẽ thêm 3 điều kiện để chỉ thấy đúng phần việc cần xem:
  • Điều kiện 1: Người phụ trách là Người dùng hiện tại. (Đây là giá trị đặc biệt nghĩa là “tôi”.)
  • Điều kiện 2: Đảm bảo logic là AND, rồi thêm Giá trị Dự án lớn hơn 10000.
  • Điều kiện 3: Thêm điều kiện AND nữa: Trạng thái không phải WON VÀ Trạng thái không phải LOST.
4

Áp dụng Lọc

Nhấn “Áp dụng”. Danh sách sẽ cập nhật ngay, chỉ hiển thị các 🧊 Đầu việc thỏa mãn toàn bộ tiêu chí.

​
Phần 2: Sắp xếp Giao diện

1

Mở menu Sắp xếp

Sau khi đã lọc, hãy sắp xếp danh sách. Nhấn nút Sắp xếp.Mở menu Sắp xếp từ phía trên Giao diện làm việc.
2

Đặt thứ tự sắp xếp

Để các deal khẩn cấp nhất nằm trên cùng, đặt thứ tự sắp xếp: Ngày dự kiến chốt — Tăng dần. Ngày sớm nhất sẽ ở đầu danh sách.

​
Phần 3: Lưu Giao diện riêng

1

Tìm tùy chọn 'Lưu'

Bạn đã có Giao diện hoàn hảo, nhưng không muốn thiết lập lại mỗi ngày. Ở đầu màn hình, tên Giao diện giờ có dấu hoa thị (*) — báo hiệu có thay đổi chưa được lưu.Dấu hoa thị bên cạnh tên Giao diện chỉ ra rằng có thay đổi chưa lưu.
2

Lưu thành Giao diện mới

Nhấn mũi tên xổ xuống bên cạnh tên Giao diện và chọn “Lưu thành Giao diện mới”.
3

Đặt tên cho Giao diện

Đặt một cái tên rõ ràng, mô tả tốt — ví dụ “Deal lớn của tôi” — rồi nhấn “Lưu”.
4

Truy cập một-cú-nhấp

Vậy là xong. Giao diện riêng của bạn giờ xuất hiện trong sidebar của Mảng việc dưới đúng tên đó. Bạn có thể quay lại đúng danh sách đã lọc và sắp xếp này chỉ với một cú nhấp, bất kỳ lúc nào.Giao diện đã lưu xuất hiện trong sidebar của Mảng việc.
Bạn có thể tạo bao nhiêu Giao diện cũng được. Nhiều người tạo các Giao diện cho các “góc nhìn” khác nhau: “Sắp đến hạn tuần này”, “Đang chờ tôi duyệt”, “Khách hàng VIP”…

​
Bước tiếp theo

Bây giờ bạn đã biết cách tổ chức và lưu Giao diện. Nhưng nếu bạn cần tìm thứ gì đó không nằm trong Giao diện hiện tại thì sao? Hãy học công cụ tìm kiếm mạnh nhất Luklak: Tìm kiếm Phổ quát.
Muốn hiểu sâu cơ chế bên trong của bộ lọc? Xem Bộ lọc & UQL ở Tab 2.