Hãy hình dung một
🧊 Đầu việc như một tấm thẻ thông minh số hóa dành riêng cho một mảnh công việc. Dù là một deal khách hàng, một tác vụ thiết kế, hay một dự án — mọi thông tin bạn cần biết đều nằm gọn trên màn hình này.Bài hướng dẫn này sẽ đưa bạn đi qua các phần của màn hình Đầu việc, dùng một Cơ hội Bán hàng (Opportunity) trong hệ thống LAIKA làm ví dụ.Màn hình Đầu việc — Phân tách trực quan
Khi bạn nhấn vào bất kỳ🧊 Đầu việc nào, sẽ mở ra một màn hình chi tiết như bên dưới. Ta có thể chia thành 3 khu vực chính: Thông tin chính, Trạng thái Workflow, và Lịch sử Hoạt động.
1. Thông tin chính — Nắm dữ kiện trong nháy mắt
Phần trên cùng của màn hình chứa các trường dữ liệu quan trọng nhất. Đây là nơi bạn tìm thấy các dữ kiện cốt lõi của Đầu việc.Tên Cơ hội: Tiêu đề của Đầu việc.Giá trị Dự án: Một con số tài chính then chốt.Người phụ trách: Người chịu trách nhiệm chính cho Cơ hội này.Ngày dự kiến chốt: Hạn chót hoặc ngày mục tiêu.Liên hệ Khách hàng: Đường liên kết tới đầu mối khách hàng chính của deal.
2. Trạng thái Workflow — Đầu việc đang ở giai đoạn nào?
Ngay dưới tiêu đề, bạn sẽ thấy một biểu diễn trực quan của quy trình kinh doanh, hayLuồng tiến trình (Workflow). Bước được đánh dấu nổi bật chính là trạng thái hiện tại của Đầu việc.
- Trong ví dụ, Cơ hội của LAIKA hiện đang ở giai đoạn
PROPOSAL SENT(Đã gửi đề xuất). - Khi công việc hoàn tất và bạn sẵn sàng đẩy Đầu việc tiến tới, chỉ cần nhấn vào giai đoạn kế tiếp trong workflow (ví dụ:
NEGOTIATION— Đàm phán).
3. Hoạt động & Chat — Toàn bộ lịch sử
Phần dưới cùng là một nhật ký theo trình tự thời gian ghi lại mọi điều từng xảy ra với Đầu việc. Đây chính là “nguồn sự thật duy nhất” giúp cả đội luôn ở trên cùng một trang.- Hoạt động: Hệ thống tự động ghi nhận các thay đổi quan trọng, ví dụ: “Hệ thống cập nhật trạng thái từ
CONSULTINGsangPROPOSAL SENT.” - Chat: Đây là nơi cả đội cộng tác. Bạn có thể bình luận, đặt câu hỏi, và @mention đồng đội để gây chú ý — toàn bộ cuộc trao đổi luôn gắn liền với chính công việc đang được bàn.