Skip to main content
Đưa công việc mới vào hệ thống
Sẵn sàng đưa công việc mới vào hệ thống chưa? Tạo một mục mới — gọi là 🧊 Đầu việc — là một trong những thao tác phổ biến nhất bạn sẽ thực hiện trên Luklak.Cho dù đó là một lead bán hàng, một tác vụ dự án, hay một ticket hỗ trợ — quy trình tạo luôn giống nhau. Trong ví dụ này, ta sẽ tạo một Lead mới trong CRM Bán hàng của LAIKA.

Tạo một Lead mới — Hướng dẫn từng bước

Hãy hình dung bạn vừa nhận một cuộc gọi từ một khách hàng tiềm năng. Đây là cách bạn đưa thông tin của họ vào hệ thống LAIKA.

Phần 1: Tìm nút “Tạo”

1

Vào đúng Mảng việc

Trước hết, đảm bảo bạn đang ở đúng workspace. Trong ví dụ này, ta điều hướng tới ⏹️ Mảng việc Sales & CRM từ thanh điều hướng.Điều hướng tới Mảng việc Sales & CRM trong sidebar.
2

Định vị nút 'Tạo'

Tìm nút + Tạo, thường nằm ở góc trên bên phải Giao diện làm việc.Vị trí của nút + Tạo ở góc trên bên phải màn hình.

Phần 2: Điền thông tin

1

Mở Form tạo

Nhấn + Tạo sẽ mở ra một form mới để nhập thông tin.
2

Chọn Loại việc

Nếu Mảng việc của bạn có nhiều Loại việc khác nhau, hãy chọn đúng loại. Trong ví dụ này, ta chọn Lead.
3

Điền các trường dữ liệu

Điền các thông tin quan trọng cho lead mới: Họ và tên, Email, Nguồn lead. Các trường có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.Điền chi tiết cho một Lead mới trong form tạo.
4

Nhấn 'Tạo'

Sau khi điền xong, nhấn nút “Tạo” màu xanh ở dưới cùng.

Phần 3: Đầu việc mới của bạn xuất hiện

1

Xác nhận tạo thành công

Vậy là xong! Lead mới giờ đã xuất hiện như một mục trong Giao diện làm việc, sẵn sàng cho đội bán hàng tiếp nhận và xử lý.Lead mới hiện trong danh sách của Mảng việc CRM.
Quy trình này áp dụng cho mọi loại Đầu việc — chỉ cần đổi Mảng việcLoại việc cho phù hợp với công việc bạn đang xử lý.

Bước tiếp theo

Bạn đã biết cách tạo Đầu việc. Tiếp theo, hãy học cách cập nhật và đẩy Đầu việc tiến qua các giai đoạn của Workflow.