Skip to main content

​
Từ cấu trúc tĩnh đến quy trình sống

Đã có mô hình dữ liệu, workflow, và màn hình. Giờ tiêm trí tuệ: Automation là hệ thần kinh kết nối các phần.
Mọi quy tắc đều theo nguyên tắc: Trigger → Condition → Action. Khi A xảy ra, nếu B đúng, thì thực hiện C.

​
3 loại Quy tắc

Background Rule

Hệ thống kích hoạt. Chạy tự động, không cần tương tác người dùng.Trigger: Đầu việc tạo/cập nhật, lịch hẹn, webhook ngoài.VD: Lead mới tạo → tự gán cho sales rep.

Workflow Rule

Quy trình kích hoạt. Gắn trực tiếp vào Workflow, chạy khi Đầu việc vào Trạng thái cụ thể.Trigger: Đầu việc vào ĐANG DUYỆT.VD: Deal vào “Đã gửi Báo giá” → tạo Task follow-up cho AM, hạn 7 ngày.

Object Action Rule

Người dùng kích hoạt. Hiển thị dạng nút trên Đầu việc, bấm để chạy automation.Trigger: Bấm nút thủ công.VD: Nút “Yêu cầu Escalation” → gán lại ticket cho senior, cập nhật ưu tiên thành “Khẩn cấp.”

​
Hướng dẫn: Xây Workflow Rule đầu tiên

Kịch bản: Khi Task chuyển sang ĐANG DUYỆT, tự động gán cho Role “Quản lý DA”.
  1. Vào tab Universal Automation trong Chức năng.
  2. Tạo quy tắc mới → đặt tên “Gán PM khi vào Review” → chọn loại Workflow Rule.
  3. Cấu hình Trigger: Chọn Trạng thái ĐANG DUYỆT.
  4. Định nghĩa Action: Chọn Cập nhật Đầu việc → trường Assignee → giá trị: Role “Quản lý DA”.
  5. Lưu → quy tắc trở thành phần logic vĩnh viễn của Chức năng.

​
Đọc tiếp