Bước 4: Cấu hình Trường dữ liệu & Màn hình

Giai đoạn 1: Tạo Trường dữ liệu

Chọn loại trường chính xác nhất để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu:

Text: Mô tả ngắn hoặc dài.

Number: Tiền tệ, số lượng, điểm số.

Date/Time: Deadline, lịch hẹn, timestamp.

Dropdown (Single/Multi-select): Danh sách tùy chọn cố định → tính nhất quán.

User Selector: Gán hoặc liên kết Đầu việc với người cụ thể.

Object Field: Liên kết Đầu việc khác (Bước 2).

Checkbox: Đúng/Sai.

Formula: Tính toán real-time dựa trên trường khác.

Luôn chọn loại trường cụ thể nhất. Giá trị hợp đồng → dùng Number với format tiền tệ, không dùng Text. Giúp tính toán và báo cáo chính xác.

Giai đoạn 2: Sắp xếp vào Màn hình

Màn hình = layout kéo thả trình bày trường dữ liệu cho end-user.

Nhóm trường liên quan: Section “Thông tin Liên hệ”, “Chi tiết Giá trị Deal”.

Ưu tiên thứ tự: Thông tin bắt buộc ở trên cùng.

Dùng tab: Nếu quá nhiều trường → chia tab, tránh form cuộn dài.

Giai đoạn 3: Gán Màn hình theo Workflow

Không bị giới hạn một form tĩnh. Thiết kế nhiều Màn hình và tự động hiển thị theo Trạng thái.

VD:

MỚI → Màn hình đơn giản: tên khách, vấn đề, mức độ khẩn cấp.

ĐANG XỬ LÝ → Màn hình chi tiết: ghi chú điều tra, phân tích nguyên nhân, tài liệu kỹ thuật.

Thu thập đúng thông tin