Skip to main content
Mẫu giải pháp cho dịch vụ khách hàng
Mẫu này dành cho doanh nghiệp quản lý nhiều khách hàng và dự án đồng thời — creative agency, marketing firm, công ty tư vấn kinh doanh.Khác với dự án xây dựng thường vận hành tuyến tính, công việc agency đòi hỏi cân bằng nhiều deliverable, theo dõi giờ billable, và quản lý vòng phản hồi phức tạp từ khách hàng. Mẫu này cung cấp nền tảng vững chắc để xây dựng hệ thống quản lý toàn bộ sự phức tạp đó.

​
1. Chức năng & Phạm vi

  • Tên Chức năng: Agency Operations Hub
  • Phạm vi: Cung cấp nguồn sự thật duy nhất cho toàn bộ công việc khách hàng — từ sales pitch ban đầu đến theo dõi lợi nhuận dự án và quản lý retainer dài hạn.

​
2. Đối tượng Phổ quát & Trường dữ liệu

  • 🧊 Khách hàng: Hồ sơ trung tâm cho một công ty khách hàng.
    • Trường: Tên KH, Ngành, Liên hệ chính.
  • 🧊 Dự án: Một engagement cụ thể cho khách hàng (ví dụ: “Retainer Marketing Q4”).
    • Trường: Tên DA, Khách hàng (Liên kết Đối tượng), Loại DA (Select: Retainer, Fixed-Price), Tổng ngân sách (Currency), Đơn giá/giờ (Currency).
  • 🧊 Deliverable: Một đầu việc hoặc sản phẩm cụ thể trong Dự án (ví dụ: “Homepage Mockup V2”).
    • Trường: Tên, Phụ trách (User), Hạn hoàn thành (Date), Trạng thái.
  • 🧊 Timesheet: Bản ghi giờ làm việc billable trên một dự án.
    • Trường: Số giờ (Number), Ngày làm việc (Date), Mô tả (Text).

​
3. Liên kết Đối tượng

  • Dự án liên kết với một Khách hàng.
  • Deliverable liên kết với một Dự án.
  • Timesheet liên kết với một Dự án.

​
4. Luồng tiến trình

  • Quy trình Dự án:
    • PITCH → PROPOSAL → ACTIVE → COMPLETED → ON HOLD
  • Quy trình Deliverable (Creative Cycle):
    • BACKLOG → IN PROGRESS → INTERNAL REVIEW → CLIENT REVIEW → APPROVED

​
5. Workviews

  • “Active Projects Dashboard”: Danh sách hoặc thẻ hiển thị tất cả dự án đang ở trạng thái ACTIVE.
  • “Deliverable Kanban”: Board Kanban hiển thị tất cả Deliverable theo trạng thái — nhìn toàn cảnh pipeline sản xuất.
  • “Team Workload View”: Danh sách Deliverable nhóm theo người phụ trách — hỗ trợ phân bổ nguồn lực.
Tiếp theo?