Trước khi bạn bắt đầuĐể quá trình diễn ra trơn tru nhất có thể, hãy dành chút thời gian suy nghĩ về hai điều sau:
- Một quy trình lặp đi lặp lại đơn giản trong nhóm mà bạn muốn chuẩn hóa (ví dụ: cấp phát thiết bị, xin duyệt content định kỳ, v.v.).
- Một danh sách nhân sự (email) mà bạn sẽ mời vào hệ thống.
Lộ trình Thiết lập Nền tảng
Quy trình này được chia thành các bước cực kỳ dễ hiểu. Vui lòng làm theo thứ tự để chuẩn bị không gian làm việc tốt nhất cho đội ngũ.1. Cấu hình Tổ chức (Organization Settings)Hãy bắt đầu với Thiết lập Tên tổ chức, logo và múi giờ. Những điều chỉnh đơn giản này giúp tạo ra một hệ thống chuyên nghiệp và nhất quán cho toàn bộ nhân sự truy cập.➡️ Hướng dẫn: Thiết lập Thông tin Tổ chức
2. Tạo Nhóm (Group)Hãy tạo các cấu trúc
Nhóm Tác nghiệp (Group) như ‘Phòng Marketing’, ‘Đội Kỹ thuật’, hay ‘Ban Giám đốc’. Phân rã Groups lúc này sẽ giúp bạn nhàn hạ hơn rất nhiều khi cần cấp quyền hay giao việc hàng loạt sau này.➡️ Hướng dẫn: Cách phân chia Nhóm3. Mời Nhân sự vào Tổ chứcBắt đầu mời nhân sự đăng nhập nền tảng. Bạn có thể nhanh tay ném họ vào các
Groups mình vừa tạo ra ngay trong lúc đang thao tác mời để tối ưu hiệu suất.➡️ Hướng dẫn: Mời đồng đội vào hệ thống4. Khởi tạo Mảng việc (Space) đầu tiênĐã đến lúc cung cấp chốn làm việc cho anh em. Bạn sẽ làm điều này bằng cách bật một
⏹️ Mảng việc (Space) khởi tạo ngay từ một khuôn mẫu 📋 Chức năng (Function) sẵn có. Đây chính là cách thiết chế cỗ máy làm việc nhóm.➡️ Playbook: Bật một Mảng việc từ Template5. Cấu hình bên trong Mảng việcThêm nhân sự của bạn vào ⏹️ Mảng việc vừa tạo và tinh chỉnh lại một chút các bước của luồng trạng thái sao cho trúng phóc quy trình vận hành của bạn (ví dụ, chèn thêm một mức ĐANG CHỜ DUYỆT).➡️ Hướng dẫn: Cấu hình Mảng việc căn bản