Hướng dẫn: 7 Bước Xây dựng 📋 Chức năng CRM Đầu tiên
Bắt tay vào thực hành với hướng dẫn chi tiết từng bước để tự kiến tạo một 📋 Chức năng quản lý CRM hoàn chỉnh, từ việc định nghĩa 🧊 Loại việc tiêu chuẩn đến thiết lập Tự động hóa và Giao diện làm việc.
📋 Chức năng là gì? Là đơn vị tổ chức của Luklak nocode, có thể hiểu là tấm bản đồ thiết kế logic vận hành của một mảng công việc lớn.Sau đó, một được gắn với 📋 Chức năng nào thì sẽ vận hành đúng theo chỉ dẫn của 📋 Chức năng đó.
Giả sử bạn muốn tạo 📋 Chức năng CRM để quản lý sâu sát mọi Đầu việc từ khách hàng đến hợp đồng, từ tư vấn đến chốt thành công. Chỉ với 7 bước đơn giản là làm được.
Đối tượng Phổ quát (Universal Object) - Miếng lego lõi quan trọng nhất:Đứng đằng sau mọi Loại việc người dùng tạo ra đều là - đơn vị lõi phổ quát & linh hoạt. Nó có thể đại diện cho bất cứ Loại việc nào:
🧊Customer trong CRM
🧊Employee trong HRM
🧊Task trong quản lý công việc
🧊Request/Ticket trong IT Helpdesk, Customer Service
🧊Machine/Equipment trong quản lý bảo trì (CMMS)
🧊Đối tượng Phổ quát được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu vận hành đa dạng, đặc thù.
Luồng tiến trình (Workflow) là gì?Luồng tiến trình bao gồm các trạng thái (status) và các bước chuyển (transition) giữa chúng, cho phép định nghĩa một dòng chảy công việc được chuẩn hóa cho mỗi Loại việc.
THIẾT KẾ
SỬ DỤNG
Thiết kế Luồng tiến trình trong Luklak bao gồm:
Thiết kế lưu đồ các bước thực hiện
Thiết lập điều kiện & quyền hạn ở từng bước chuyển
Gắn các quy tắc tự động hóa tương ứng khi trạng thái thay đổi
Trường Công thức (Formula Field): Cho phép tự động tính toán dữ liệu dựa trên các trường khác, hỗ trợ các phép toán (+, -, *, /) và các hàm logic (IF, THEN, ELSE) mạnh mẽ.
Luklak cho phép kết nối với các hệ thống bên ngoài. Bạn chỉ cần chọn hành động (action) và loại kết nối mong muốn: Zalo, Email, SMS, n8n, API, Webhook.
