📋 Chức năng CRM để quản lý sâu sát mọi Đầu việc từ khách hàng đến hợp đồng, từ tư vấn đến chốt thành công. Chỉ với 7 bước đơn giản là làm được.
B1: Xác định 📋 Chức năng & 🧊 Loại việc tiêu chuẩn
- THIẾT KẾ
- SỬ DỤNG
Xác định các 🧊 Loại việc tiêu chuẩn cụ thể
Một `📋 Chức năng` sẽ bao gồm các `🧊 Loại việc tiêu chuẩn` cụ thể bên trong. Ví dụ, với CRM, doanh nghiệp cần quản lý Khách hàng, Lịch hẹn, Deal, Contact, Triển khai, Khiếu nại...
Thêm mới 🧊 Loại việc tiêu chuẩn vào 📋 Chức năng
Thêm mới `🧊 Loại việc tiêu chuẩn` nhanh chóng. Bạn có thể định nghĩa được `🧊 Loại việc tiêu chuẩn` cha và `🧊︎ Loại việc con`.
Đối tượng Phổ quát (Universal Object) - Miếng lego lõi quan trọng nhất:Đứng đằng sau mọi Loại việc người dùng tạo ra đều là - đơn vị lõi phổ quát & linh hoạt. Nó có thể đại diện cho bất cứ Loại việc nào:🧊Customertrong CRM🧊Employeetrong HRM🧊Task trongquản lý công việc🧊Request/Tickettrong IT Helpdesk, Customer Service🧊Machine/Equipmenttrong quản lý bảo trì (CMMS)
🧊Đối tượng Phổ quát được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu vận hành đa dạng, đặc thù.
B2: Chuẩn hóa Luồng tiến trình (Workflow)
Luồng tiến trình (Workflow) là gì? Luồng tiến trình bao gồm các trạng thái (status) và các bước chuyển (transition) giữa chúng, cho phép định nghĩa một dòng chảy công việc được chuẩn hóa cho mỗi Loại việc.- THIẾT KẾ
- SỬ DỤNG
Thiết kếLuồng tiến trìnhtrong Luklak bao gồm:
- Thiết kế lưu đồ các bước thực hiện
- Thiết lập điều kiện & quyền hạn ở từng bước chuyển
- Gắn các quy tắc tự động hóa tương ứng khi trạng thái thay đổi
Kéo-thả để tạo lưu đồ Luồng tiến trình trực quan
Ví dụ về lưu đồ `Luồng tiến trình` mà một `Đầu việc` loại 'Customer' sẽ đi qua.
Cấu hình điều kiện chuyển bước chặt chẽ
Thiết lập vai trò nào được phép thực hiện bước chuyển này.
Yêu cầu các trường dữ liệu phải được điền đầy đủ.
Yêu cầu các mục kiểm (checklist) phải được hoàn thành.
B3: Tạo trường dữ liệu tùy chỉnh
- THIẾT KẾ
- SỬ DỤNG
Kéo-thả để tạo trường dữ liệu cho Loại việc
Ví dụ: định nghĩa các trường dữ liệu sẽ đi kèm với `Loại việc` 'Customer'. Bạn có thể thiết lập các điều kiện bắt buộc hoặc xác thực dữ liệu (validate).
Đa dạng các loại trường dữ liệu
Luklak cung cấp đa dạng các kiểu dữ liệu, đáp ứng nhiều nhu cầu nghiệp vụ khác nhau.
B4: Thiết lập Tự động hóa (Automation)
- THIẾT KẾ
- SỬ DỤNG (VÍ DỤ)
Thiết lập quy tắc tự động hóa
Chỉ cần xác định Tác nhân kích hoạt (Trigger), Luồng logic (Flow Logic), và Hành động (Action) mong muốn.
Giao diện kéo-thả để tạo ra các quy tắc tự động hóa một cách trực quan.
Hệ thống cho phép tự động hóa đa dạng tác vụ: từ giao việc, tạo việc con, chuyển trạng thái, đến gửi chat, SMS, email, và tương tác với bên ngoài qua API & Webhook.
B5: Kết nối & Tích hợp (Integration)
- THIẾT KẾ
- SỬ DỤNG (VÍ DỤ)
Kết nối thông qua Tự động hóa
Luklak cho phép kết nối với các hệ thống bên ngoài. Bạn chỉ cần chọn hành động (action) và loại kết nối mong muốn: Zalo, Email, SMS, n8n, API, Webhook.
Luklak đã tích hợp sẵn với các ứng dụng phổ biến như Google Drive, Microsoft Calendar, Google Sheet, Excel, Email, Zalo để có thể dùng được ngay.
n8n - Mở ra con đường kết nối sâu rộng
Luklak tích hợp sẵn với n8n, một nền tảng trung gian giúp kết nối với hơn 400 ứng dụng phổ biến khác trên thế giới.
B6: Tự tạo Báo cáo
- THIẾT KẾ
- SỬ DỤNG
Chọn nguồn dữ liệu, cấu hình báo cáo
`Giao diện làm việc` dạng Dashboard cho phép lấy dữ liệu từ các bộ lọc, giúp bạn linh hoạt tự tạo các báo cáo trực quan, đa chiều, tiện dụng, không hề bị bó cứng.
Bộ lọc linh hoạt, sâu rộng toàn hệ thống
Bộ lọc của Luklak không chỉ cho phép lọc dữ liệu trong một `⏹️ Mảng việc`, mà có thể truy vấn từ mọi điểm dữ liệu trên toàn hệ thống để trả lời các câu hỏi phức tạp về tình hình công việc.
B7: Cấu hình Phương án Phân quyền & Thông báo
- THIẾT KẾ
- SỬ DỤNG
Cấu hình phương án phân quyền
Hệ thống cung cấp đến 25 sự kiện phân quyền chi tiết, giúp bạn kiểm soát chặt chẽ ai được làm gì.
Cấu hình phương án thông báo
Ví dụ: Sales Manager đang thiết lập phương án thông báo, cho phép bất kỳ ai thuộc Vai trò 'Nhân viên kinh doanh' đều nhận được thông báo khi có hành động 'chuyển trạng thái'.
What’s Next?
Khám phá các Mẫu 📋 Chức năng có sẵn:Sử dụng các mẫu được thiết kế sẵn để tăng tốc quá trình triển khai của bạn.- Tìm hiểu sâu về Tự động hóa: Khai thác toàn bộ sức mạnh của bộ công cụ tự động hóa để tối ưu vận hành.